Ofertowanie i umowy
Oferta gotowa zaraz po rozmowie z klientem
Oferta uzupełnia się danymi z rozmowy i karty leada: kontakt, firma, potrzeby i pozycje z Twojego cennika. Wygląda jak Twoja marka, klient dostaje link i akceptuje ją online, a lead sam przechodzi na „Wygrany”. Z oferty jednym kliknięciem zrobisz umowę albo zamówienie.
Przykładowe dane z konta testowego
Co zyskujesz
Ofertowanie i umowy
Oferty i umowy w stylu marki, z linkiem i akceptacją online.
Dane z rozmowy
Kontakt, firma klienta i odpowiedzi z rozmowy kwalifikacyjnej wstawiają się same. Puste pola są podświetlone na żółto.
W stylu marki, w PDF
Sekcje: okładka, zakres, pozycje, warianty, warunki i podpisy. PDF A4 pionowo albo poziomo, z fontami i kolorami marki.
Akceptacja online
Klient otwiera link bez logowania, wybiera wariant i klika „Akceptuję ofertę”. Widzisz, kiedy oferta została otwarta.
Umowy i Twoje wzory
Umowa albo zamówienie z zaakceptowanej oferty. Własny wzór wgrasz z PDF albo Word, a AI odtworzy go jako szablon.
Jak to działa
Utwórz z karty leada → Dopracuj i wyślij → Klient akceptuje
Utwórz z karty leada
„Utwórz ofertę” — dane klienta i rozmowy są już w środku.
Dopracuj i wyślij
Pozycje, warianty i teksty z AI. Link albo e-mail z PDF.
Klient akceptuje
Lead przechodzi na „Wygrany”, a Ty robisz umowę z oferty.
Oferta handlowa
Kwoty liczy aplikacja, a teksty pomaga pisać AI
Pozycje bierzesz z katalogu ofert, a sumy, rabaty i VAT liczy aplikacja — nigdy AI. „Napisz teksty z AI” przygotuje problem, rozwiązanie i zakres na podstawie rozmowy i wiedzy o marce, a zdania z wymyślonymi cenami czy gwarancjami usuwa i mówi, co pominęło.
- Warianty do wyboru przez klienta
- Numeracja dokumentów według Twojego wzoru
- Wersje dokumentu — klient widzi tę, którą wysłałeś
Przykładowe dane z konta testowego
Link dla klienta
Klient akceptuje ofertę jednym kliknięciem
Klient dostaje link bez logowania z podglądem i PDF do pobrania. Wpisuje imię i nazwisko, zaznacza zgodę i akceptuje — zapisuje się data, godzina i wersja. Pytanie z przycisku „Mam pytanie” trafia do zespołu. Po akceptacji lead sam przechodzi na „Wygrany” z wartością oferty.
- Wysyłka z Poczty email z PDF w załączniku
- Licznik otwarć bez wizyt zespołu
- Link możesz w każdej chwili wyłączyć
Przykładowe dane z konta testowego
Umowy, zamówienia i wzory
Umowa z oferty i Twój własny wzór
Z zaakceptowanej oferty powstaje umowa albo zamówienie z pozycjami wybranego wariantu. Masz szablony startowe, a swój dotychczasowy wzór wgrasz z PDF albo Word — AI zachowa treść i kolejność, a dane klienta zamieni na pola, które uzupełniają się same.
- Podgląd szablonu obok oryginału
- AI nie pisze zapisów prawnych umowy
- Oferty i umowy po polsku albo po angielsku
Przykładowe dane z konta testowego
Ofertowanie i umowy
Działa razem z
Leady i CRM
Zapytania z formularzy, komentarzy i strony BIO w jednym lejku.
Dowiedz się więcejSpotkania i sprzedaż
Rezerwacje online, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, skrypty rozmów i prezentacje.
Dowiedz się więcejPoczta email
Firmowe skrzynki w Socialu: wspólne i osobiste, z AI i leadami.
Dowiedz się więcejStrategia i oferty
Oferty w jednym miejscu i strategia z planem 30/60/90 dni.
Dowiedz się więcejPytania i odpowiedzi
Ofertowanie i umowy
Czy klient musi zakładać konto?
Nie. Klient dostaje link bez logowania, ogląda ofertę, pobiera PDF i akceptuje ją wpisując imię i nazwisko.
Czy AI wymyśli ceny albo rabaty?
Nie. Kwoty liczy aplikacja z Twojego katalogu ofert. Zdania AI z cenami, rabatami czy gwarancjami, których nie podałeś, są usuwane.
Czy mogę użyć swojego wzoru umowy?
Tak. Wgraj PDF z tekstem albo plik Word (do 10 MB). AI odtworzy wzór jako szablon w stylu marki, a Ty zdecydujesz, które fragmenty mają się uzupełniać same.
Czy akceptacja online to podpis elektroniczny?
To akceptacja online: zapis imienia i nazwiska, zgody, daty, godziny i wersji dokumentu. Szablony umów warto sprawdzić z prawnikiem.
Ile to kosztuje?
Ofertowanie i umowy są w module Klienci i sprzedaż razem z Leadami i Spotkaniami. Kredyty zużywa tylko AI — teksty i import wzoru — a PDF, link i akceptacja są bez kredytów.
Zobacz też
Zobacz wszystkie funkcje
Kalendarz i Autopilot
Plan publikacji, który wypełnia się sam.
Dowiedz się więcejTworzenie treści z AI
Posty, grafiki, karuzele i stories w stylu Twojej marki.
Dowiedz się więcejWideo i nagrania
Rolki, opinie wideo, FAQ i Wywiad AI.
Dowiedz się więcejEdytor grafiki i wideo
Popraw grafikę i film bez osobnych programów.
Dowiedz się więcejDługie formy: YouTube, podcast, artykuły
Odcinki, podcasty, artykuły SEO i wpisy w Mapach Google.
Dowiedz się więcejPublikacja wielokanałowa
Jeden temat — osobny materiał na każdy kanał, zatwierdzany jednym kliknięciem.
Dowiedz się więcejKampanie reklamowe
Reklamy na Facebooku, Instagramie i w Google — prosto albo z ekspertem.
Dowiedz się więcejWyniki i raporty
Co działa, a co nie — prostym językiem.
Dowiedz się więcejWiadomości i komentarze
AI porządkuje komentarze i podpowiada odpowiedzi.
Dowiedz się więcejPoczta email
Firmowe skrzynki w Socialu: wspólne i osobiste, z AI i leadami.
Dowiedz się więcejLanding Page
Strona pod kampanię z formularzem do CRM, na Twojej domenie.
Dowiedz się więcejQuizy, kalkulatory i ankiety
Quiz poleca ofertę, kalkulator liczy, ankieta pyta o ocenę.
Dowiedz się więcejE-mail marketing
Newslettery i sekwencje do kontaktów z CRM — tylko ze zgodą.
Dowiedz się więcejAutomatyzacje
Klocki na płótnie: kiedy coś się dzieje, Socialu robi resztę.
Dowiedz się więcejSMS
Kampanie SMS do kontaktów ze zgodą, z kosztem znanym przed wysyłką.
Dowiedz się więcejWeb Push
Powiadomienia w przeglądarce dla osób, które odwiedziły Twoją stronę.
Dowiedz się więcejLeady i CRM
Zapytania z formularzy, komentarzy i strony BIO w jednym lejku.
Dowiedz się więcejProspecting
Nowi klienci B2B: wyszukiwarka firm, research AI i gotowe wiadomości.
Dowiedz się więcejSpotkania i sprzedaż
Rezerwacje online, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, skrypty rozmów i prezentacje.
Dowiedz się więcejSprzedaż online
Vouchery, pliki i zadatki — płatność prosto na Twoje konto.
Dowiedz się więcejStrategia i oferty
Oferty w jednym miejscu i strategia z planem 30/60/90 dni.
Dowiedz się więcejLejek marketingowy
Mapa wszystkich działań: ile kosztują, co dają i gdzie uciekają klienci.
Dowiedz się więcejProdukty ze sklepu
Posty o produktach prosto z Twojego sklepu internetowego.
Dowiedz się więcejWidżety na stronę
Popupy, przyciski kontaktu, opinie, FAQ, wizytówki i kody QR.
Dowiedz się więcejCzat AI na stronę
Bot z wiedzą o marce, a gdy trzeba — człowiek z zespołu.
Dowiedz się więcejStrona BIO i linki
Strona „link w bio”, skrócone linki, UTM i kody QR.
Dowiedz się więcejMarka i styl
Wiedza o marce, ton, kolory i fonty w jednym miejscu.
Dowiedz się więcejWięcej widoczności. Więcej klientów. Mniej pracy.
Socialu przyciąga i obsługuje klientów za Ciebie: social media, e-maile, SMS-y, wiadomości, opinie Google i sprzedaż w jednym miejscu. Uruchom autopilota i odzyskaj czas na prowadzenie biznesu.
Okres próbny bez karty płatniczej. Rezygnujesz jednym kliknięciem.