Włączoną automatyzację, która po zapisie leada sama wysyła powitalny e-mail, a po dwóch dniach — przypomnienie, jeśli lead nie umówił spotkania.
Opis filmu
Film (2 min) pokazuje automatyzację od zera: „Nowa automatyzacja” → „Pusta automatyzacja”, wyzwalacz „Formularz landingu” (klocek „Start” → „Zmień wyzwalacz”), klocek „Wyślij e-mail” z panelu „Szukaj klocka”, połączenie klocków i „Ułóż automatycznie”, treść e-maila w „Edytuj treść”, „Warunek” z gałęziami „Tak” / „Nie” i „Włącz”, gdy licznik pokaże „Gotowa do włączenia”. W tekście niżej ten sam schemat na przykładzie scenariusza „Lead z posta → e-mail”.
Zanim zaczniesz
Automatyzacja to przepis: wyzwalacz (co się wydarzyło), warunki (dla kogo) i kroki (co ma się stać). Budujesz ją na płótnie z klocków — bez kodu.
- Moduł Automatyzacje w Twoim pakiecie (menu Marketing).
- Uprawnienie do zarządzania marką albo e-mailami — inaczej przycisk tworzenia się nie pokaże.
- Do kroków z e-mailem: dodany nadawca e-maili (Ustawienia → Nadawcy e-mail) — inaczej klocek e-maila pokaże brak.
Krok po kroku
Otwórz Automatyzacje
W menu po lewej rozwiń Marketing i kliknij Automatyzacje. Zobaczysz listę automatyzacji z filtrami rodzaju (E-mail, Komentarze i DM, Leady i spotkania, Treści i zespół).
MarketingAutomatyzacje
Kliknij „Nowa automatyzacja” i wybierz „Pusta automatyzacja”
Przycisk „Nowa automatyzacja” jest w prawym górnym rogu. W galerii wybierz „Pusta automatyzacja” — na płótnie pojawią się klocki „Start” i „Koniec”. Gotowe scenariusze (np. „Nie umówił spotkania” w grupie E-mail) mają już kroki, a „Zbuduj z AI” ułoży klocki z Twojego opisu.
„Nowa automatyzacja”„Pusta automatyzacja”
Ustaw wyzwalacz
Klocek „Start” to wyzwalacz — zdarzenie, które uruchamia automatyzację. Kliknij go, z prawej kliknij „Zmień wyzwalacz” i wybierz z listy „Formularz landingu” (grupa „Wyzwalacze · Formularze i quizy”). Automatyzacja ruszy, gdy ktoś wyśle formularz z Twojej strony.
„Start”„Zmień wyzwalacz”„Formularz landingu”
Dodaj e-mail powitalny
Wpisz „e-mail” w polu „Szukaj klocka” w panelu z prawej i przeciągnij klocek „Wyślij e-mail” na płótno. Możesz też kliknąć klocek — trafi na koniec przepływu albo pod zaznaczony klocek.
„Szukaj klocka”„Wyślij e-mail”
Połącz klocki
Przeciągnij kropkę spod „Start” do kropki nad e-mailem, a potem kropkę spod e-maila do „Koniec”. Przycisk „Ułóż automatycznie” (różdżka na pasku u góry) ustawi klocki równo. Klocek bez połączenia ma czerwoną kropkę — nikt do niego nie dotrze.
Napisz e-mail
Kliknij klocek e-maila. W panelu z prawej kliknij „Edytuj treść”, wpisz temat i treść, a potem wróć przyciskiem „Kroki sekwencji”. W „Rodzaj e-maila” wybierz „Informacyjny” dla wiadomości, na którą ktoś czeka po wysłaniu formularza; „Marketingowy” trafi tylko do osób ze zgodą marketingową.
„Edytuj treść”„Kroki sekwencji”
Dodaj „Czekaj” i „Warunek”
Przy zaznaczonym e-mailu wpisz w wyszukiwarce „czekaj” i kliknij „Czekaj” — klocek trafi pod e-mail. Ustaw 2 dni. Tak samo dodaj „Warunek” i w polu „Sprawdź, czy kontakt” wybierz „ma umówione spotkanie”. Droga podzieli się na „Tak” i „Nie”, każda z własnym „Koniec”.
„Czekaj”„Warunek”„ma umówione spotkanie”
Dodaj przypomnienie w gałęzi „Nie”
Kliknij „+” na linii pod „Nie” („Dodaj krok tutaj”) i w panelu wybierz „Wyślij e-mail”. Napisz przypomnienie z zaproszeniem na rozmowę — dostaną je tylko osoby, które po 2 dniach nie umówiły spotkania.
„+”„Wyślij e-mail”
Sprawdź licznik i uporządkuj płótno
Na pasku u góry licznik pokazuje „… rzeczy do uzupełnienia” — kliknij go, a pokażemy klocek z brakami (czerwona kropka). Gdy wszystko gra, zobaczysz „Gotowa do włączenia”. Obok: przełącznik „Płótno” / „Lista” (lista kroków zamiast płótna), „Dopasuj do ekranu” (pokazuje całość) i „Ułóż automatycznie”. Pomyłkę cofniesz Ctrl+Z.
Włącz automatyzację
Kliknij „Włącz” w prawym górnym rogu. Jeśli automatyzacja wysyła e-maile marketingowe, przycisk nazywa się „Zatwierdź i włącz”, a osoba bez prawa akceptacji zobaczy „Wyślij do akceptacji”.
„Włącz”
Sprawdź wyniki
U góry z prawej przełącz „Edycja” na „Wyniki”: zobaczysz, ile osób jest w automatyzacji, ile czeka na kolejny krok, ile ją zakończyło i ile osiągnęło cel. Przy klockach pojawią się liczby osób.
„Wyniki”
Zmiany we włączonej automatyzacji
Możesz edytować włączoną automatyzację. Po zmianach kliknij „Zapisz zmiany” — status zapisu („Zapisano”, „Niezapisane zmiany”) widać obok. Chcesz zatrzymać wysyłkę na chwilę? Użyj „Wstrzymaj”.
Częste problemy
| Co widzisz | Co zrobić |
|---|---|
| Przycisk „Włącz” jest nieaktywny, widać „Uzupełnij przepływ…” | Kliknij licznik „rzeczy do uzupełnienia” i uzupełnij klocki z czerwoną kropką. |
| „Ta automatyzacja wysyła e-maile marketingowe — włączy ją osoba z akceptacją e-maili.” | Kliknij „Wyślij do akceptacji” — osoba z akceptacją dostanie powiadomienie. |
| Klocków Messenger / DM nie da się dodać | Działają tylko z wyzwalaczem komentarza albo wiadomości i przy połączonym Facebooku / Instagramie (Ustawienia → Kanały social media). |
| „Kontakt nie ma adresu e-mail.” w historii | Dodaj na początku „Warunek”, który sprawdza, czy lead ma e-mail, albo zbieraj e-mail w formularzu. |
Otwórz właściwy ekran w aplikacji i przejdź kroki razem z tym materiałem.
Czy ten materiał był pomocny?
Powiązane materiały
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Zapytaj czat Socialu w aplikacji albo napisz do nas — odpowiemy i uzupełnimy materiał.