Wszyscy zainteresowani klienci w jednym miejscu: każdy lead na właściwym etapie, z notatkami, przypomnieniem „co dalej” i osobą, która się nim zajmuje.
Zanim zaczniesz
Lead to potencjalny klient. Leady trafiają do CRM same — z formularzy, widżetów, strony BIO, rezerwacji czy czatu AI — a pozostałe dodasz ręcznie albo z pliku CSV.
Krok po kroku
Otwórz leady
W menu rozwiń Klienci i sprzedaż i kliknij Leady i szanse. Zakładka „Leady” to lista, „Szanse sprzedaży” — tablica z etapami.
Klienci i sprzedażLeady i szanse
Dodaj leada
Kliknij „Dodaj leada”. W oknie „Nowy lead” wpisz „Imię i nazwisko”, „E-mail” albo „Telefon”, opcjonalnie „Firma”, „Szacowana wartość leada” i „Notatka”. W „Skąd przyszedł” wybierz źródło (np. Polecenie, Telefon, Spotkanie na żywo) i kliknij „Dodaj” — pojawi się „Lead dodany”.
„Dodaj leada”„Nowy lead”„Dodaj”
Przesuwaj leada przez etapy
Na liście kliknij komórkę w kolumnie „Etap” i wybierz „Zmień etap”. W zakładce „Szanse sprzedaży” przeciągnij kartę na inny etap. Karta pokazuje, jak długo lead czeka („Czeka … dni”).
„Szanse sprzedaży”
Zaplanuj „co dalej”
Kliknij leada, żeby otworzyć jego kartę. W bloku „Co dalej” masz przyciski podpowiadane do etapu, np. „Zadzwoń”, „Napisz e-mail”, „Umów spotkanie”. Notatkę dodasz polem „Dodaj notatkę…”.
Ustaw przypomnienie
W „Przypomnienia” kliknij „Dodaj przypomnienie”, wpisz „Co zrobić?” (np. „Zadzwonić z ofertą”) i „Kiedy?” — „Jutro”, „Za 3 dni”, „Za tydzień” albo „Wybierz datę”. Po wykonaniu kliknij „Oznacz jako zrobione”.
„Przypomnienia”„Dodaj przypomnienie”
Przydziel leady zespołowi
Na liście kliknij komórkę „Przypisany”, żeby wskazać osobę. Kilka leadów naraz: zaznacz je polem z lewej i na dolnym pasku wybierz „Przypisz osobę” albo „Zmień etap”.
Dopasuj etapy do swojej sprzedaży
W zakładce „Ustawienia” znajdź „Etapy lejka” i kliknij „Edytuj etapy”. Zmień „Nazwa”, „Rodzaj” i „Kolor”, dodaj etap przyciskiem „Dodaj etap” i kliknij „Zapisz etapy”.
„Ustawienia”„Etapy lejka”„Edytuj etapy”
Niech leady przychodzą same
- „Formularz na stronę WWW” — kliknij „Nowy formularz” i wklej kod na swoją stronę.
- „Formularze Facebook (Lead Ads)” — „Połącz formularze leadów”, a nowe leady z reklam trafią do CRM.
- „Import z pliku CSV” — „Wybierz plik CSV” → „Importuj”; istniejące kontakty zostaną pominięte.
- Widżety na stronę — np. Koło Fortuny zbiera e-maile prosto do CRM.
Częste problemy
| Co widzisz | Co zrobić |
|---|---|
| „Lead musi mieć imię i nazwisko, e-mail albo telefon.” | Uzupełnij co najmniej jedno z tych pól w oknie „Nowy lead”. |
| „Na usuwanym etapie są leady (…) — wybierz etap, do którego je przenieść.” | W edycji etapów wskaż w „Leady z usuniętych etapów przenieś do” etap docelowy i zapisz. |
| „Lejek musi mieć co najmniej jeden etap „w toku”.” | Zostaw przynajmniej jeden etap z rodzajem „W toku” — obok etapów „Wygrany” i „Przegrany”. |
| „Plik CSV jest pusty albo nie ma nagłówków.” | Pierwszy wiersz pliku musi zawierać nazwy kolumn (np. imię, e-mail, telefon). Zapisz plik jako CSV i spróbuj ponownie. |
Otwórz właściwy ekran w aplikacji i przejdź kroki razem z tym materiałem.
Czy ten materiał był pomocny?
Powiązane materiały
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Zapytaj czat Socialu w aplikacji albo napisz do nas — odpowiemy i uzupełnimy materiał.