Link do rezerwacji, przez który klienci sami umawiają się na wolne terminy, a każde spotkanie ląduje w kalendarzu i przy leadzie w CRM.
Zanim zaczniesz
- Ustal, jakie spotkania proponujesz (np. „Konsultacja 30 min”) i kto je prowadzi.
- Do spotkań w Google Meet i sprawdzania zajętości połącz konto Google (przycisk „Połącz mój Google”).
Krok po kroku
Otwórz spotkania
W menu rozwiń Klienci i sprzedaż i kliknij Spotkania. U góry masz zakładki, m.in. „Spotkania”, „Kalendarz spotkań”, „Typy spotkań” i „Zespół”.
Klienci i sprzedażSpotkania
Ustaw godziny pracy
W zakładce „Zespół” kliknij „Zmień godziny” i ustaw „Godziny pracy”. Urlop albo zajęty dzień dodasz przyciskiem „Dodaj wolne”. Tu też klikniesz „Połącz mój Google”.
„Zesp󳔄Zmień godziny”
Utwórz typ spotkania
W zakładce „Typy spotkań” kliknij „Nowy typ spotkania”. Wpisz „Nazwa”, „Opis dla klienta (opcjonalnie)”, „Czas trwania” i „Miejsce” (Google Meet, własny link, telefon albo na miejscu). W „Kto prowadzi” wybierz jedną osobę albo rozdzielanie spotkań w zespole. Dodaj „Pytania do klienta” i kliknij „Utwórz typ spotkania”.
„Typy spotkań”„Nowy typ spotkania”„Utwórz typ spotkania”
Wyślij link klientom
Przy typie spotkania kliknij „Kopiuj link” i wyślij go w wiadomości albo dodaj do opisu profilu. „Otwórz stronę” pokaże, co zobaczy klient.
„Kopiuj link”
Osadź kalendarz na stronie
Kliknij „Osadź na stronie” i wybierz „Kalendarz na stronie”, „Przycisk z okienkiem” albo „Zwykły iframe”. Kliknij „Kopiuj kod” i wklej go na swojej stronie.
Umów spotkanie ręcznie
Spotkanie ustalone przez telefon dodasz w zakładce „Spotkania” przyciskiem „Nowe spotkanie”: „Temat”, „Kiedy”, „Rodzaj spotkania”, „Przypomnienie”. Włącz „Wyślij zaproszenie do klienta” i kliknij „Zapisz”. Spotkanie powiązane z leadem umówisz z jego karty przyciskiem „Umów spotkanie”.
„Spotkania”„Nowe spotkanie”
Oznacz, jak poszło
Na liście spotkań („Nadchodzące” / „Minione”) kliknij „Odbyło się”, „Nie przyszedł”, „Zmień termin” albo „Odwołaj”.
Częste problemy
| Co widzisz | Co zrobić |
|---|---|
| „Link do spotkania musi zaczynać się od https:// (np. Google Meet, Zoom, Teams).” | Wklej pełny adres spotkania, razem z https:// na początku. |
| „Aby utworzyć link Google Meet, połącz konto Google — albo wybierz Inny link.” | Kliknij „Połącz mój Google” w zakładce „Zespół” albo wybierz własny link do spotkania. |
| Klient widzi: „Ten termin jest już zajęty — wybierz inny.” | Ktoś zarezerwował ten termin chwilę wcześniej. Klient wybiera inny wolny termin z kalendarza. |
| „Ta strona rezerwacji nie istnieje albo jest wyłączona.” | Sprawdź w „Ustawienia strony rezerwacji”, czy jest włączone „Rezerwacje online włączone”, i czy typ spotkania nie jest wstrzymany. |
Otwórz właściwy ekran w aplikacji i przejdź kroki razem z tym materiałem.
Czy ten materiał był pomocny?
Powiązane materiały
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Zapytaj czat Socialu w aplikacji albo napisz do nas — odpowiemy i uzupełnimy materiał.